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Objectif Patrimonial
Catégorie : Epargne
Nous accompagnons depuis près de 15 ans nos clients sur leur problématique
patrimoniale, allant du conseil en fiscalité, à l'épargne ou l'investissement
immobilier. Objectif Patrimonial est votre conseiller en investissement
objectif et indépendant. Nos missions sont les suivantes :
- conseil en fiscalité : déclaration de revenu, impôt sur la fortune immobilière, donations
- conseil en placement financier : assurance vie, pea, compte titres, contrat de capitalisation, PER, crowdfunding immobilier
- conseil en investissement immobilier : location nue, location meublée, SCIIR, SCI IS, SARL de famille, colocation, coliving, SCPI, SCPI de rendement, SCPI de capitalisation, SCPI fiscales, immobilier de plus value, OPCI, OPPCI, FIA
- Conseil pour la préparation de la retraite : mise en place d'une stratégie permettant de générer un capital et ou un complément de revenu pour la retraite.
- Conseil pour la transmission du patrimoine : simulation des droits de succession à payer et conseils pour la mise en place de solutions visant à réduire les droits de mutation.
- Conseil au chef d'entreprise : optimisation de la trésorerie de l'entreprise, de la rémunération du gérant, épargne salariale et collective. Sylvain Bonnet vous accompagne depuis 2009 pour vous apporter un regard objectif et indépendant sur votre situation.